Wie steht es um meine Finanzen? Verfüge ich über einen ausreichenden Versicherungsschutz? Wie sieht es mit meiner Altersvorsorge aus? Habe ich meinen Nachlass geplant? Pensplan PLUS liefert hierzu dem/r Einzelnen eine neutrale, umfassende und detaillierte Analyse der persönlichen Vermögenssituation in den sechs Bereichen Finanzen, Sachvermögen, Versicherungen, Zusatzvorsorge, Familienschutz und Nachlassplanung. Damit will die Pensplan Centrum AG das Finanzwissen der Bevölkerung der Region fördern sowie das Bewusstsein bei den Bürgern dafür steigern, wie wichtig es ist, die finanzielle Zukunft und die der Familie rechtzeitig und vorausschauend zu planen.

Interessierte, die eine Analyse ihrer persönlichen Vermögenssituation vornehmen lassen möchten, können einen persönlichen Termin über die Webseite der Pensplan Centrum AG vereinbaren, entweder über folgenden QR-Code oder den darunter stehenden Link: www.pensplan.com/de/beratung-pensplan-plus.asp
Pensplan Centrum AG kontaktiert daraufhin die anfragende Person telefonisch, um ihr zu erläutern, welche Informationen, Dokumente etc. zum Termin mitzubringen sind. Die Bereitstellung aller notwendigen Informationen ist für eine aussagekräftige Analyse sehr empfehlenswert. Der Termin zur Analyse der persönlichen Vermögensplanung findet direkt bei der Pensplan Centrum AG in Bozen (Mustergasse 11) statt und dauert in etwa eine Stunde. Hierbei geben die Experten der Pensplan Centrum AG die vom Bürger bereitgestellten Informationen in eine spezifische Software ein, die auf dieser Grundlage einen detaillierten Bericht erstellt. Dieser Bericht wird dem Bürger direkt beim Termin ausgehändigt und mit ihm besprochen. Aus dem Bericht kann der Bürger dann entnehmen, wie er in den sechs Themenbereichen – Finanzen, Sachvermögen, Versicherungen, Zusatzvorsorge, Familienschutz und Nachlassplanung – aufgestellt ist.
Da die Pensplan Centrum AG zu einer objektiven und neutralen Analyse der Vermögenssituation verpflichtet ist, kann sie keinerlei operative Ratschläge zu eventuellen spezifischen Maßnahmen geben, die ergriffen werden sollten. Der Bürger entscheidet somit vollkommen autonom, ob er sich nach der Analyse an einen bestimmten Anbieter wenden möchte.